1946 P. Bacon fisico dell'esercito americano riceve l'incarico di scoprire l'identità di "Klingsor"- nome in codice dello scienziato che ha diretto le ricerche nucleari del Terzo Reich.Ma chi era veramente Klingsor? Un celebre fisico? Un gruppo di ricercatori? Hitler in persona? O chi- o cosa d'altro?