A Hope- selvaggia cittadina del Montana- sono tornati i lupi: fanno strage di animali- si avvicinano ai bambini. La gente ha paura ed è pronta a ucciderli. In questo clima di tensione- arriva da New York una biologa specialista di lupi- Helen- una ragazza insicura e assillata dalla vita- che ha l'incarico di proteggere gli animali da coloro che vorrebbero distruggerli. Con lei- sulle tracce del branco- c'è un diciottenne timido e sensibile- Luke- che ha imparato a "parlare" con i lupi.