Chen Zhen- giovane intellettuale di Pechino- viene invitato in Mongolia per diffondere tra la popolazione locale i principi del neonato regime comunista. Le steppe sono un territorio notoriamente isolato e remoto ma nulla poteva preparare Chen Zhen a quello che lo attendeva. Si troverà infatti di fronte a gente nomade e fiera- ma sopratutto poco disposta a misurarsi con interlocutori diversi dal lupo- l'eterno avversario della steppa che è al tempo stesso nemico- spirito benefico e simbolo di un'esistenza dedita sì all'aggressione ma anche alla cooperazione e all'armonia con la natura.