All'apice della Rivoluzione industriale Lucas è un dodicenne costretto a prendere il posto del fratello Simon nella fonderia in cui questi ha perso la vita. È un dodicenne speciale- dotato della capacità di sentire la voce delle macchine e decifrarne gli enigmatici messaggi. La seconda parte si svolge ai giorni nostri- quando Cat Martin- che ha perso il figlio Lucas- convince un aspirante kamikaze a non farsi esplodere e- lasciandosi alle spalle il compagno Simon- lo accompagna alla scoperta di una nuova vita. Nella terza parte si giunge in un futuro popolato da androidi e alieni- dove Simon- un mutante- riscopre il senso e il valore dell'umanità e delle sue passioni grazie alle POESIA di Walt Whitman- all'amicizia e all'amore.